Definition: Rechnungsabgleich ist der Prozess, bei dem Rechnungen mit Bestellungen, Wareneingangsberichten und anderen zugehörigen Dokumenten abgeglichen werden, um deren Richtigkeit zu bestätigen. Er hilft, Überzahlungen, doppelte Belastungen und andere Fehler beim Rechnungsabgleich zu vermeiden, und unterstützt gleichzeitig genaue Aufzeichnungen, einen gesunden Cashflow und starke Lieferantenbeziehungen.
In einer Zeit, in der jeder Schritt der Menschheit automatisiert wird, verlassen sich 56 % der Unternehmen beim Abgleich immer noch auf Tabellenkalkulationen, was sie – wenig überraschend – anfällig für Fehler und Verzögerungen macht. Doch wenn es um Geld geht, kann man sich nicht einmal die kleinsten Fehler leisten.
Der Rechnungsabgleich verhindert das. Er erkennt Probleme, bevor sie Ihren Cashflow beeinträchtigen, und beantwortet die zentrale Frage: Stimmt diese Rechnung mit dem überein, was wir bestellt, erhalten und zu zahlen vereinbart haben?
In diesem Leitfaden behandeln wir die Definition des Rechnungsabgleichs, wie er funktioniert, die wichtigsten Vorteile und Herausforderungen, die Sie kennen müssen.
Was ist Rechnungsabgleich?
Der Rechnungsabgleich ist ein Buchhaltungsprozess, bei dem Unternehmen Rechnungen mit Bestellungen und Lieferscheinen vergleichen, um deren Richtigkeit zu überprüfen, bevor Zahlungen geleistet werden. Er hilft dabei, Fehler zu erkennen, Überzahlungen oder Doppelzahlungen zu vermeiden und Ihre Finanzunterlagen korrekt zu halten.
Wie man Rechnungen in 8 Schritten abgleicht
Um Fehler zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, folgt der Rechnungsabgleich einem klar strukturierten Prozess in mehreren Schritten.
Schritt 1: Rechnungen sammeln und prüfen
Stellen Sie alle Rechnungen von Lieferanten für den festgelegten Zeitraum zusammen und prüfen Sie sie, um sicherzustellen, dass die Rechnungsnummer, die Lieferantendaten und das Datum korrekt sind.
Schritt 2: Rechnungen mit Bestellungen oder Lieferscheinen abgleichen
Wenn Ihr Unternehmen Bestellungen verwendet, prüfen Sie jede Rechnung anhand der zugehörigen Bestellung, um sicherzustellen, dass die in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen mit dem übereinstimmen, was bestellt wurde. Prüfen Sie Mengen, Preise und Artikel sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie mit der Bestellung übereinstimmen.
Wenn Sie Lieferscheine oder Wareneingangsberichte haben, verwenden Sie diese ebenfalls, um zu überprüfen, ob die Produkte oder Dienstleistungen tatsächlich geliefert wurden.
Schritt 3: Auf Abweichungen prüfen
Vergleichen Sie die Beträge auf der Rechnung mit den vereinbarten Preisen und Mengen. Achten Sie auf Abweichungen wie Mengenabweichungen, Berechnungsfehler oder falsche Preisgestaltung.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Zahlen abzugleichen, erstellen Sie als Teil des Ablaufs des Rechnungsabgleichs eine Checkliste. Sie könnte folgende Fragen enthalten:
- Gibt es zusätzliche Gebühren wie Versand- oder Bearbeitungskosten
- Fehlen Gutschriften oder Anpassungen?
- Wurde die Rechnung während des Abgleichsprozesses geändert?
- Gibt es einen Streit mit dem Lieferanten, der die Unterschiede zwischen den Dokumenten erklären könnte?
Diese Fragen leiten Sie an, sodass Sie klar erkennen können, wie der Rechnungsabgleich durchzuführen ist, wenn die Zahlen nicht übereinstimmen.
Schritt 4: Abweichungen finden und beheben
Wenn Sie während des Rechnungsabgleichs Unterschiede zwischen Dokumenten feststellen, ermitteln Sie zunächst die Ursache. Lösen Sie interne Probleme wie Dateneingabefehler oder fehlende interne Dokumente auf Ihrer Seite. Wenn die Abweichung den Lieferanten betrifft (z. B. falsche Mengen, Preise oder fehlende Artikel), kontaktieren Sie ihn, um die Rechnung zu klären und zu korrigieren. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Kommunikation dokumentiert wird, damit alle Anpassungen nachvollziehbar sind.
Schritt 5: Eintrag im Buchhaltungssystem vornehmen
Sobald der Rechnungsabgleich abgeschlossen ist und Abweichungen geklärt sind, aktualisieren Sie Ihr Buchhaltungssystem mit den endgültigen Zahlen. Stellen Sie sicher, dass die Kreditoren die korrekten Beträge, Zahlungen und notwendigen Anpassungen enthalten.
Schritt 6: Alle erforderlichen Genehmigungen einholen
Je nach den Verfahren Ihres Unternehmens benötigen Sie möglicherweise eine Genehmigung für die abgeglichene Rechnung, bevor die Zahlung erfolgt. Dieser Schritt erfordert oft, dass ein Manager oder ein Mitglied des Finanzteams bestätigt, dass die Rechnung den internen Richtlinien entspricht.
Schritt 7: Mit dem Zahlungsprozess fortfahren
Nach der Genehmigung bezahlen Sie die abgeglichene Rechnung mit der Standardzahlungsmethode Ihres Unternehmens und den mit dem Lieferanten vereinbarten Bedingungen.
Schritt 8: Alle Erkenntnisse und Änderungen dokumentieren
Stellen Sie schließlich sicher, dass Sie eine vollständige Dokumentation des Rechnungsabgleichsprozesses, der zugehörigen Belegdokumente und aller Anpassungen führen. Diese Aufzeichnungen sind wichtig für Audits, insbesondere während der Steuersaison.
Hinweis!
Da so viele Schritte zu verwalten sind, greifen Unternehmen häufig auf automatisierte Tools für den Rechnungsabgleich zurück, um den Prozess zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren.
Beispiel für einen Rechnungsabgleich
Ein mittelständisches Fertigungsunternehmen erhält eine Rechnung über 75.000 USD von seinem Hauptlieferanten für Rohmaterialien für eine kürzlich erfolgte Lieferung von Stahlkomponenten.
Um die Rechnung abzugleichen, geht das Unternehmen wie folgt vor:
- Schritt 1: Das Finanzteam sammelt die Rechnung, die Bestellung und den Lieferschein, die zur Bestellung gehören.
- Schritt 2: Es überprüft die Rechnungsdaten, einschließlich des Lieferantennamens, des Rechnungsdatums und der Rechnungsnummer.
- Schritt 3: Es vergleicht sorgfältig Rechnungspositionen, Mengen und Preise mit der Bestellung, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen – ein wichtiger Bestandteil des bestellbasierten Rechnungsabgleichs.
- Schritt 4: Anschließend prüft das Team den Lieferschein, um die tatsächlich erhaltenen Mengen an Stahlkomponenten zu bestätigen.
- Schritt 5: Schließlich entdeckt das Team eine Abweichung – die Rechnung weist 150 Einheiten aus, laut Lieferschein wurden jedoch nur 140 Einheiten geliefert.
Das Finanzteam wendet sich an den Lieferanten, der die Mindermenge bestätigt und eine korrigierte Rechnung über 70.000 USD sendet.
Das Team aktualisiert die Buchhaltungsunterlagen, leitet die überarbeitete Rechnung durch die normalen Genehmigungsschritte und führt die Zahlung aus. Außerdem dokumentiert es alle Details und Gespräche für einen prüfungsbereiten Rechnungsabgleich.
Auf diese Weise zahlt das Unternehmen nur für das, was es tatsächlich erhält, hält seine Aufzeichnungen korrekt und pflegt durch klare Kommunikation eine solide Beziehung zum Lieferanten.
Arten des Abgleichs
Wichtige Ansätze für den Rechnungsabgleich
Der Rechnungsabgleich fungiert als finanzieller Kontrollpunkt, der überprüft, ob die Rechnung eines Lieferanten vor der Zahlung korrekt und gültig ist. Je nach Größe oder Komplexität des Einkaufs können Unternehmen folgende Ansätze für den Rechnungsabgleich verwenden:
Zwei-Wege-Abgleich (Bestellung ↔ Rechnung)
Dies ist die einfachste Methode des Rechnungsabgleichs, da sie weniger verwaltungsintensiv ist. Der Zwei-Wege-Abgleich wird häufig in dienstleistungsbasierten Unternehmen für Einkäufe verwendet, die keine physischen Waren betreffen, wie z. B. Software-Abonnements, Reinigung oder Beratung. Er prüft Ihre Rechnungen anhand der Bestellung, um zu bestätigen, dass Stückpreise und Mengen mit dem Vereinbarten übereinstimmen.
Schnellüberblick, wie der 2-Wege-Abgleich funktioniert:
Die Bestellung wird an den Lieferanten ausgestellt (zeigt Artikel, Mengen, Preise). —> Der Lieferant sendet eine Rechnung. —> Die Kreditorenbuchhaltung überprüft, ob die Rechnungsdetails (Artikel, Preis, Menge) mit der Bestellung übereinstimmen. —> Wenn sie übereinstimmen, wird die Zahlung genehmigt.
Hinweis!
Diese Methode hat jedoch auch Einschränkungen: Es gibt keine Bestätigung, dass Waren oder Dienstleistungen tatsächlich erhalten wurden, was diese Methode anfälliger für Überfakturierung, falsche Mengen und betrügerische Rechnungen macht.
Aufgrund dieser Risiken eignet sie sich nicht gut für bestandsbezogene oder hochwertige Einkäufe.
Drei-Wege-Abgleich (Bestellung ↔ Wareneingang ↔ Rechnung)
Dies ist die gängigste Methode des Rechnungsabgleichs für Einzelhändler, Großhändler und Hersteller in Bestandsverfolgungsumgebungen, insbesondere bei mittel- bis hochwertigen Einkaufsvolumen.
Diese Methode validiert sowohl, was bestellt als auch, was tatsächlich physisch erhalten wurde, um das Risiko zu verringern, für nicht erhaltene Artikel zu zahlen. Außerdem bietet der 3-Wege-Abgleich eine bessere Bestandskontrolle und den stärksten Schutz vor Fehlern beim Rechnungsabgleich und vor Betrug.
Schnellüberblick, wie der 3-Wege-Abgleich funktioniert:
Eine Bestellung wird erstellt und an den Lieferanten gesendet. —> Die Waren treffen im Lager/Geschäft ein; das Empfangsteam erstellt Dokumente für die in einem Bericht erhaltenen Mengen.
—> Der Lieferant sendet eine Rechnung. —> Zuerst prüft die Kreditorenbuchhaltung Bestellung gegen Rechnung, um zu sehen, ob die bestellten Artikel korrekt in Rechnung gestellt wurden. Dann vergleicht das Team Wareneingangsbericht gegen Rechnung, um festzustellen, ob die in Rechnung gestellten Artikel tatsächlich geliefert wurden.
Hinweis!
Der 3-Wege-Abgleich kann zeitaufwändiger sein, da er die Koordination zwischen Beschaffung, Wareneingang und Kreditorenbuchhaltung erfordert. Ohne Automatisierung kann er daher Zahlungen verlangsamen.
Vier-Wege-Abgleich (Bestellung ↔ Wareneingang ↔ Rechnung ↔ Prüfbericht)
Der Vier-Wege-Abgleich ist die detaillierteste Methode für den Abgleich einer Rechnung. Da dieser Prozess alle vier Dokumente einbezieht, ist er ideal für große oder ungewöhnliche Einkäufe. Beispiele sind Anlagenmodernisierungen oder Spezialausrüstung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Elektronikfertigung, Pharmazie oder Lebensmittelverarbeitung.
Schnellüberblick, wie der Rechnungsabgleich in einem 4-Wege-Abgleichsansatz durchgeführt wird:
Die Beschaffung gibt eine Bestellung aus. —> Die Waren treffen ein —> Das Empfangsteam erstellt einen Wareneingangsbericht. —> Das Qualitäts-/Prüfteam führt Tests durch und erstellt einen Prüfbericht, der bestätigt, dass alle Artikel korrekt, unbeschädigt und qualitätsspezifikationsgemäß sind. —> Die Rechnung kommt vom Lieferanten. —> Die Kreditorenbuchhaltung gleicht alle vier Dokumente ab, bevor die Zahlung freigegeben wird.
Hinweis!
Der Vier-Wege-Abgleich ist der zeit- und ressourcenintensivste Rechnungsabgleich, insbesondere weil er spezialisierte Inspektions- oder Testschritte erfordert. Infolgedessen kann er Zahlungen ohne Automatisierung verzögern.
Hinweis!
Die meisten Unternehmen beginnen mit einem manuellen Drei-Wege-Abgleich als Standardansatz und fügen später Automatisierung hinzu, um höhere Transaktionsvolumen von Rechnungen zu bewältigen.
Vorteile des regelmäßigen Rechnungsabgleichs
Der Rechnungsabgleich ist kein Wundermittel, doch viele Finanzleiter heben seine zahlreichen Vorteile hervor, insbesondere für die finanzielle Genauigkeit. Hier sind die häufigsten:
Finanzielle Genauigkeit und Integrität
Der regelmäßige Rechnungsabgleich stellt sicher, dass Finanzunterlagen korrekt sind und die tatsächlichen Geschäftsausgaben widerspiegeln. Er verhindert Überzahlungen, Doppelzahlungen und Preisfehler, indem Rechnungen mit Bestellungen und Wareneingangsdokumenten abgeglichen werden. Genaue Aufzeichnungen erleichtern eine zuverlässige Budgetierung, Finanzberichterstattung und Prüfungsbereitschaft.
Cashflow-Management und Betrugsprävention
Indem Abweichungen frühzeitig erkannt werden, gewinnen Unternehmen eine bessere Kontrolle über den Cashflow, leisten pünktliche Zahlungen und vermeiden Verzögerungen oder Strafen. Der Rechnungsabgleich dient als Schutz vor Betrug, da er hilft, nicht autorisierte oder überhöhte Rechnungen zu identifizieren und zu kennzeichnen, und schützt so das Unternehmensvermögen.
Gestärkte Lieferantenbeziehungen
Eine zeitnahe und genaue Rechnungsprüfung schafft Vertrauen bei Lieferanten, führt zu reibungsloseren Transaktionen und stärkt die Verhandlungsmacht für bessere Konditionen oder Rabatte. Darüber hinaus erhöht eine schnelle Klärung von Abweichungen die Lieferantenzufriedenheit und unterstützt langfristige Partnerschaften.
Effizienz und Compliance
Automatisierung und systematischer Abgleich reduzieren manuellen Aufwand, sparen Zeit und steigern die Effizienz des gesamten Ablaufs des Rechnungsabgleichs. Darüber hinaus unterstützen regelmäßige Abgleiche die Einhaltung steuerlicher und finanzieller Vorschriften, reduzieren rechtliche Risiken und gewährleisten Prüfungsbereitschaft, wodurch Finanzierungs- und Skalierungsmöglichkeiten gefördert werden.
Herausforderungen des Rechnungsabgleichs
Obwohl der Abgleich ein Schlüsselelement bei Forderungen und Verbindlichkeiten ist, fehlen vielen Organisationen die Ressourcen, um ihn zu bewältigen. Mit dem Unternehmenswachstum schaukeln sich kleine Probleme auf und werden zu größeren Rückschlägen. Achten Sie auf:
Hohe Transaktionsvolumen
Eine große Anzahl von Rechnungen kann manuelle Teams leicht überfordern und zu Rückständen und verspäteten Zahlungen führen, was Lieferantenbeziehungen unter Druck setzt.
Wie zu beheben: Verwenden Sie Stapelprüfungszeiträume und legen Sie Regeln fest, die Rechnungen nach Betrag oder Fälligkeitsdatum priorisieren. Automatisierung kann routinemäßige und sich wiederholende Arbeiten vereinfachen, und externe Unterstützung kann in Spitzenzeiten Überlauf abdecken – besonders hilfreich, wenn die Anforderungen an den Rechnungsabgleich stark ansteigen.
Manuelle Dateneingabefehler
Selbst kleine Eingabefehler können, wenn sie sich über Dokumente verteilen, zu falschen Zahlungen, zusätzlicher Arbeit und Verzögerungen führen.
Wie zu beheben: Verwenden Sie OCR-Tools, um Rechnungsdetails automatisch zu erfassen, und fügen Sie Prüfungen hinzu, die ungewöhnliche oder doppelte Beträge hervorheben. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter zu häufigen Fehlermustern, um wiederkehrende Probleme zu reduzieren.
Abweichungen im Datenformat
Lieferanten reichen Rechnungen häufig in unterschiedlichen Formaten ein, was den automatisierten Abgleich stört und den gesamten Prozess verlangsamt.
Wie zu beheben: Stellen Sie beim Lieferanten-Onboarding standardisierte Rechnungsvorlagen bereit und richten Sie Mapping-Regeln für die häufigsten Variationen ein. Intelligente Dokumententools können sich automatisch an unterschiedliche Layouts anpassen.
Fehlende Bestellungen
Manche Rechnungen treffen ohne passende Bestellungen ein, was die Standardgenehmigungsschritte blockiert und Zahlungen verzögert.
Wie zu beheben: Setzen Sie Bestellanforderungen durch Beschaffungsrichtlinien durch und schaffen Sie Ausnahmewege für dringende Einkäufe. Verwenden Sie bei Bedarf Verträge oder andere Dokumente als alternativen Nachweis.
Lücken in der Systemintegration
Wenn Plattformen nicht synchronisiert sind, müssen Mitarbeiter Daten manuell übertragen, was Zeit kostet und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöht.
Wie zu beheben: Setzen Sie Abgleichstools ein, die direkt mit Ihrem ERP verbunden sind, und richten Sie automatisierte Datenflüsse zwischen Beschaffungs- und Buchhaltungssystemen ein.
Wie Precoro den automatisierten Rechnungsabgleich in die Tat umsetzen kann
Mit einer automatisierten Procure-to-Pay-Lösung wie Precoro erfolgt jeder Abgleichsschritt in dem Moment, in dem ein Einkauf getätigt wird. Die Aufräumarbeiten zum Monatsende entfallen – es gibt keine doppelten Datensätze, keine nicht übereinstimmenden Daten und keine zeitaufwändigen manuellen Prüfungen.
Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der fünf wichtigsten Schritte beim Rechnungsabgleich vor und nach der Automatisierung.
1. Organisation schaffen
- Ohne Precoro
Manueller Abgleich macht „Organisation schaffen" zu einem eigenen Projekt. Teams verbringen Stunden damit, Rechnungen aus verschiedenen Quellen – Papier, E-Mail, Portale – zu sammeln und mit Transaktionen abzugleichen. Sie suchen auch nach fehlenden Dokumenten, falscher Codierung und Tabellenkalkulationsfehlern, die sich im Laufe des Monats anhäufen.
- Mit Precoro
Mit Precoro befinden sich alle Dokumente auf einer Plattform. Bestellungen und Rechnungen werden im selben System erstellt, und wenn sie nicht übereinstimmen, wird die Anfrage automatisch blockiert – keine Genehmigung, keine Zahlung. Precoro synchronisiert sich mit Ihren Buchhaltungs-, ERP- und FP&A-Tools, um Finanzdaten ohne manuellen Aufwand korrekt zu halten. Sie können sofort nach Lieferant, Kategorie oder Status filtern und jede Transaktion vom Einkauf bis zur Zahlung verfolgen.
2. Abgleichen
- Ohne Precoro
Der Abgleich erfordert einen zeilenweisen Vergleich, um zu bestätigen, dass jede Rechnung mit den internen Aufzeichnungen übereinstimmt. Abweichungen sind häufig und resultieren oft aus falschen Daten, falsch codierten Zahlungen, inkonsistenten Bankdaten oder einfachen Tippfehlern.
- Mit Precoro
Precoro gleicht Rechnungen, Bestellungen, Belege und Zahlungen automatisch ab. Zahlungsbedingungen und Lieferantendaten werden an einem Ort gespeichert, was Fehler reduziert und nicht übereinstimmende Zahlungen verhindert. Wenn Dokumente nicht übereinstimmen, stoppt der Workflow einfach, bis das Problem gelöst ist – bevor Geld gesendet wird.
3. Jede Position abhaken
- Ohne Precoro
Prüfer haken jede abgeglichene Transaktion manuell ab und lassen die verbleibenden Einträge für eine tiefere Überprüfung übrig.
- Mit Precoro
Da Precoro den Abgleich während des Einkaufsprozesses erzwingt, gehen nur validierte Transaktionen weiter. Am Monatsende gibt es nichts mehr abzuhaken.
4. Abweichungen recherchieren
- Ohne Precoro
Jeder Posten, der nicht übereinstimmt, erfordert zusätzliche Zeit, Kontaktaufnahme und Recherche, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
- Mit Precoro
Alle Abweichungen sind klar gekennzeichnet, sodass nicht geraten werden muss, was falsch ist. Precoro stoppt nicht übereinstimmende oder unvollständige Transaktionen, bevor sie weitergeführt werden, aber die zugrunde liegenden Abweichungen erfordern dennoch eine Nachverfolgung beim Lieferanten.
5. Rechnungen summieren
- Ohne Precoro
Teams überprüfen die Summen pro Lieferant erneut, um zu bestätigen, dass die gezahlten Beträge mit den Rechnungsauszügen übereinstimmen. Jede Differenz führt zu mehr Abgleichsarbeit.
- Mit Precoro
Da Precoro Dokumente validiert und Zahlungen automatisch abgleicht, sind zusätzliche Genauigkeitsprüfungen nicht mehr erforderlich.
Compliance und Dokumentation beim Rechnungsabgleich
Der Abgleich hilft Ihnen, finanzielle Fehler zu vermeiden, muss aber auch wichtigen steuerlichen und regulatorischen Anforderungen wie GST, TDS, Audit Trails und SOX entsprechen.
- GST: Gleichen Sie Verkaufsrechnungen mit GSTR-1 und GSTR-3B sowie Einkaufsrechnungen mit GSTR-2A/2B ab, um Einreichungsfehler oder den Verlust von Vorsteuerguthaben zu vermeiden.
- TDS: Geben Sie auf jeder Rechnung den korrekten TDS-Satz und den entsprechenden Abschnitt an, um Streitigkeiten oder Fehlberechnungen zu vermeiden.
- Audit Trail: Erfassen Sie jedes Problem und seine Lösung. Diese Notizen dienen während Audits als wichtiger Nachweis.
- SOX-Anforderungen: Wenn Ihr Unternehmen unter SOX fällt, befolgen Sie strengere Kontrollen wie Genehmigungshierarchien, Funktionstrennung und systemgenerierte Aktivitätsprotokolle.
Dieses Maß an Dokumentation gewährleistet Genauigkeit, Compliance und vollständige Transparenz in Ihrem Abgleichsprozess.
Bringen Sie den Rechnungsabgleich mit Precoro über die routinemäßige Buchhaltung hinaus
Sie haben es schon einmal gesehen: Der Rechnungsabgleich ist in den meisten Unternehmen kaputt, doch der Mangel an Disziplin in den Finanzteams ist nicht der Grund. Es liegt daran, dass der Abgleich zu spät erfolgt. Wenn eine Rechnung eintrifft, haben vorgelagerte Probleme wie fehlende Genehmigungen, Off-Plattform-Einkäufe oder falsche Lieferantendaten bereits zu Abweichungen geführt, die das Finanzteam manuell sortieren muss. Ohne standardisierte Erfassung ist der gesamte Workflow – von der Bestellerstellung über den Wareneingang und den Abgleich bis hin zum Rechnungsabgleich – mit vermeidbaren Fehlern gefüllt.
Die Lösung liegt in standardisierter und geführter Erfassung. Sie sollten wissen, wer was, wann und für wie viel kauft, bevor die Rechnung eintrifft.
Precoro repariert den Rechnungsabgleich, indem es den Prozess repariert, der dazu führt:
- Standardisierte Erfassung: Jede Bestellanforderung läuft durch einen einzigen, geführten Ablauf – keine Ad-hoc-Kanäle mehr.
- Strukturierte Daten von Anfang an: Pflichtfelder, Artikeldetails, Budgetcodes und Lieferanteninformationen werden von Anfang an korrekt erfasst.
- Genehmigte Lieferanten- und Artikelkataloge: Anforderer wählen aus konformen Optionen, was bedeutet, dass es keine unautorisierten Lieferanten oder nicht übereinstimmenden Daten gibt.
- Automatisierte Genehmigungsworkflows: Keine fehlenden oder verzögerten Genehmigungen mehr; jede Anforderung wird genehmigt, bevor Ausgaben getätigt werden.
- Genaue Bestellerstellung: Saubere Erfassung erzeugt automatisch korrekte Bestellungen und ermöglicht einen einwandfreien 2- oder 3-Wege-Abgleich.
- Echtzeittransparenz: Das Finanzteam sieht Verpflichtungen, bevor Rechnungen erscheinen, was Prognosen und Ausgabenkontrolle verbessert.
- Nur genehmigte Rechnungen erreichen das ERP: Precoro stellt sicher, dass saubere, konforme Daten in nachgelagerte Systeme fließen.
Mit sauberer Erfassung und korrekten Bestellungen wird der Abgleich reibungslos und vorhersehbar statt zum Monatsende-Hektik. Precoro geht über die Beschleunigung des Prozesses hinaus; es verhindert die Probleme, die den Abgleich überhaupt erst schmerzhaft machen, und gibt Finanzteams Klarheit, Kontrolle und Zeit zurück. Integrieren Sie es einfach mit dem Tool, das Sie bereits verwenden, wie z. B. QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sage Intacct, Sage 300 und Sage 50 UK. Dann beobachten Sie, wie Precoro immer wieder funktioniert.
