Блог

Как настроить Precoro?

Как настроить Precoro?

Если Вы уже попробовали пользоваться пробной версией Precoro и теперь хотите настроить личный кабинет для вашей компании, эта статья Вам поможет сделать это правильно.

С чего начать?

  • Вы должны понять какой процесс хотите построить.
  • Если у Вас есть вопросы по построению процесса, подсказки Вы можете найти в предыдущих статьях.
  • После того, как разобрались с процессом, установите базовые настройки, подробнее с ними Вы ознакомитесь далее.                                                          

Для начала переходим:  Настройки->Основное.

1. Тут Вы можете добавить основную информацию о компании. Все обязательные поля отмечены “*”. Если Вы загрузите логотип компании, он будет вставлен в ваш ордер на закупку.

2. В следующей вкладке Вам необходимо установить основную валюту компании и выбрать дополнительные. Основная валюта компании - это та валюта, в которой Вы ведете взаиморасчеты внутри страны или же валюта, в которой Вы храните денежные средства компании. Если же у Вас есть поставщики, которые предоставляют цены в другой иностранной валюте - просто добавьте эту валюту как дополнительную, и тогда Вы сможете загрузить каталог поставщику именно в этой валюте. Примите во внимание, что все суммы в Precoro будут пересчитываться на основную валюту компании автоматически, по международному курсу валют ресурса yahoo. При необходимости Вы сможете выключить автоматический расчет курса валют и вписывать его самостоятельно.

3. Во всех остальных вкладках Вы можете настраивать функционал Precoro под потребности и процесс вашей компании.

Например:

  • согласно выбранного процесса, Вам не нужно использовать “Получение” товаров/услуг. Для того, чтобы отключить, просто установите выключатель вкладки “Получение” в положение “Выкл”.

Очень важно установить языки для документов. Это можно сделать на вкладке “Другое”. На данный момент доступно 3 языка: русский, украинский и английский.

Наконец Вы установили основные настройки, теперь перейдем к локациям и пользователям.

Что такое локации?

  1. Это могут быть ваши офисы, склады, отделы, этажи здания или любые структурные единицы.

  2. В Precoro локации используются для того, чтобы разделить пользователей и отобразить в аналитике данные о закупках в структурированном виде.

  3. Для локаций Вы можете настроить свою иерархию утверждения и список юридических лиц.

Как добавить локацию?

1. Выберите Настройки -> Управление локациями

2. Нажмите “Добавить локацию” и заполните информацию.

3. Все обязательные поля отмечены “*”.

4. Если Вы хотите привязать к локации юридическое лицо - добавьте его по такому же принципу в “Управление поставщиками” - > “Управление юридическими лицами” и выберите его для конкретной локации.

Что означает пользователь?

1. Пользователь - это один доступ к веб-сервису.

2. Стоимость за использование веб-сервиса Precoro рассчитывается на основе количества активных пользователей.

3. Для каждого пользователя Вы можете ограничить доступ к функционалу, который будет использовать сотрудник. Это можно сделать с помощью Ролей.

4. Еще одно ограничение для пользователей - это доступ к каталогу. Ограничить его можно с помощью Групп товаров.

Как создать пользователя?

1. Выберите настройки ->  Управление пользователями.

2. Нажмите “Добавить пользователя” и заполните информацию.

Как ограничить для пользователей доступ к функционалу и каталогу?

1. Если Вы хотите ограничить доступ к локациям - установите переключатель в положение “Выкл” во вкладке “Локации” на странице конкретного пользователя и отметьте те локации, которые будут доступны пользователю.

2. Для того, чтобы ограничить доступ к каталогу - настройте Группы товаров.

3. Для того, чтобы ограничить доступ к функционалу - во вкладке “Роли” отметьте только необходимое. Ниже Вы можете найти список ролей с обозначением функционала.

Эти роли позволяют создавать соответствующие запросы или документы:

1. Запрос на закупку

2. Подтверждение запросов

3. Заказ поставщику

4. Подтверждение заказов

5. Получения

6. Счета

7. Подтверждение счетов

8. Оплаты

9. Отчеты

10. Бюджеты

11. Управление поставщиками

Эти роли позволяют утверждать запросы(чтобы пользователь мог утверждать, кроме роли нужно настроить цепочку утверждения):

1. Утверждение запроса на выдачу

2. Утверждение запроса на закупку

3. Утверждение ордера на закупку

4. Утверждение запроса на оплату

Остальные роли:

1. Оплата - позволяет вносить оплату к утвержденному запросу на оплату

2. Отчеты - позволяет создавать и скачивать отчеты

3. Настройки - позволяет управлять пользователями, локациями, атрибутами, настраивать цепочки утверждения

4. Управление поставщиками - позволяет управлять списком поставщиков, их договорами и каталогами

5. Бюджеты - позволяет устанавливать бюджеты и отслеживать их выполнение

Совет: Если Вы хотите, чтобы управляющий бюджетами получал уведомление о каждом ордере на закупку и имел доступ к изменению суммы закупки - настройте шаг в цепочке утверждения и добавьте на него пользователя, который управляет бюджетами.

Что такое юридические лица, и как их можно использовать?

Если Вы добавляете в Precoro информацию о ваших юридических лицах - Вы сможете в ордере на закупку указывать их, для того, чтобы проинформировать поставщика о том, для кого нужно выставить счет на оплату.

 

Похожие статьи